✔️שלב 1#: פגישה מקצועית עם מתכנן פיננסי אשר עורך עבורכם צ’ק-אפ על “התמונה הכלכלית” הקיימת: כמה הון פנוי יש לכם, היכן הוא מושקע היום, מהו היקף ההכנסות, ההוצאות, ההלוואות, אילו נכסים פיננסיים נמצאים בבעלותכם ועוד…

✔️שלב 2#: איתור והשוואה מקצועית (ללא עלות) בין מגוון מסלולי תיקים מנוהלים בבתי ההשקעות המובילים בישראל כמו אלטשולר שחם, הלמן-אלדובי, אנליסט, מיטב דש, מגדל שוקי הון, אקסלנס ונוספים.

✔️שלב 3#: העלאת מספר אופציות להשקעה בתיקים מנוהלים אשר מתאימות במיוחד לצרכיכם הכלכליים ואל רמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת על הכסף שלכם.

✔️שלב 4#: מתן ייעוץ, תמיכה וליווי אישיים עד לבחירת ההשקעה האופטימלית עבורכם.