כדי לבנות תמהיל השקעות חכם, אנו חייבים קודם כל להגדיר ולתכנן את מטרותינו הכלכליות. בזכות זה, אנו יכולים ליצור רשתות ביטחון פיננסיות אשר תשמורנה ותאפשרנה לנו להגשים את המטרות הללו עד תום. חלק ניכר בכך, זה להתייחס אל ההיבט המהותי של תכנון המיסוי בהשקעה ובמקביל להסתכל רחוק אל העתיד ולחשוב על החיים שלאחר היציאה לפנסיה ואף לחשוב על בניית הגב הכלכלי של דור העתיד שלנו. כי כמו שאמרנו, תכנון פיננסי – הוא כול הסיפור!