SKN | האם המכרז החדש של כללית לביטוח סיעודי ימנע את המשבר הבא בענף?

Or Shushan

נקודות מרכזיות:

• שירותי בריאות כללית פרסמו מכרז חדש לביטוח הסיעודי הקבוצתי עבור כ־2.6 מיליון מבוטחים.
• בניגוד למכרז שנכשל לפני שנתיים, ההליך הנוכחי צפוי למשוך חברות ביטוח ולהבטיח את המשך הכיסוי הביטוחי.
• אף שהמכרז עשוי לפתור בעיה מיידית, מבקרים טוענים כי הוא אינו מטפל בחולשות המבניות המאיימות על שוק הביטוח הסיעודי בישראל.

שירותי בריאות כללית, קופת החולים הגדולה בישראל, עשויים להיות בדרך להבטחת המשך הכיסוי הסיעודי למיליוני מבוטחים, אך גורמים בענף מזהירים כי הבעיות העמוקות של השוק נותרו ללא פתרון. כללית פרסמה לאחרונה מכרז חדש להפעלת ביטוח הסיעוד הקבוצתי שלה, ובניגוד למכרז שנכשל לפני כשנתיים, ההערכות הן שהפעם חברות ביטוח יגישו הצעות ויתמודדו על הזכייה.

הצלחת המכרז צפויה לספק יציבות זמנית לכ־2.6 מיליון מבוטחים, אך מומחים רבים סבורים כי מדובר בעיקר בדחיית ההתמודדות עם משבר רחב יותר הפוקד את תחום הביטוח הסיעודי בישראל כבר למעלה מעשור.

שוק המחפש יציבות

הביטוח הסיעודי הפך לאחד התחומים המורכבים והמאתגרים ביותר בענף הביטוח הישראלי.

העלייה בתוחלת החיים, התייקרות שירותי הבריאות והגידול המתמשך בביקוש לטיפול סיעודי הגדילו משמעותית את ההתחייבויות של חברות הביטוח. במקביל, מגבלות רגולטוריות ולחצי תמחור צמצמו את יכולתן להתאים פרמיות באופן חופשי למציאות המשתנה.

השילוב בין הגורמים הללו הפך את הביטוח הסיעודי למוצר שקשה יותר ויותר לנהל באופן רווחי.

כישלון המכרז הקודם של כללית המחיש היטב את הבעיה. באותה תקופה, חברות הביטוח היססו לקחת על עצמן התחייבויות ארוכות טווח בתנאים שנחשבו בעיניהן בלתי כלכליים. המכרז הנוכחי נתפס כאטרקטיבי יותר, ולכן הסבירות להבטחת רציפות הכיסוי גבוהה משמעותית.

המתמודדים המוכרים צפויים להוביל

תנאי המכרז מאפשרים השתתפות רק לחברות ביטוח בעלות ניסיון מוכח בניהול ביטוחי סיעוד.

כתוצאה מכך, רשימת המועמדות כוללת את הראל, מנורה מבטחים, כלל ביטוח, מגדל, איילון והפניקס. הפניקס כבר הודיעה כי לא תשתתף במכרז, מה שמותיר חמש חברות פוטנציאליות בלבד.

בענף מעריכים כי הראל ומנורה הן המתמודדות המובילות. הראל מנהלת את ביטוח הסיעוד של כללית במשך עשרות שנים, בעוד מנורה מפעילה את ביטוחי הסיעוד של יתר קופות החולים בישראל.

לשתי החברות קיימים הניסיון האקטוארי, היכולות התפעוליות והתשתיות הנדרשות לניהול תיקי ביטוח סיעודי רחבי היקף.

הבעיה המבנית עדיין כאן

גם אם יימצא זוכה והמכרז יסתיים בהצלחה, האתגרים המרכזיים של הענף אינם צפויים להיעלם.

המודל הנוכחי מבוסס על מכרזים תקופתיים שבהם חברות הביטוח נדרשות להעריך עלויות רפואיות, מגמות תוחלת חיים ודפוסי תביעות שנים רבות קדימה. ככל שהאוכלוסייה מזדקנת והוצאות הטיפול עולות, משימה זו הופכת מורכבת יותר ויותר.

כתוצאה מכך, תנאי הפוליסות נשחקו בהדרגה לאורך השנים. תקופות הכיסוי התקצרו, היקף ההטבות הצטמצם והפרמיות התייקרו בניסיון להתמודד עם הלחצים הכלכליים.

מבקרי השיטה טוענים כי כל מכרז מוצלח מעניק יציבות זמנית בלבד, אך אינו פותר את חוסר ההתאמה הבסיסי בין הצרכים הסיעודיים ההולכים וגדלים לבין המנגנון הכלכלי שמממן אותם.

מדוע הרגולטורים עוקבים מקרוב?

רשות שוק ההון ומשרד הבריאות כבר הכירו בעבר בצורך ברפורמה ארוכת טווח בתחום.

הביטוח הסיעודי ממלא תפקיד ייחודי במערכת הרווחה והבריאות בישראל, שכן הוא ממוקם בין שירותי הבריאות הציבוריים לבין שוק הביטוח הפרטי. כל שיבוש בפעילותו משפיע על מיליוני משקי בית ועלול להפוך במהירות לסוגיה ציבורית ופוליטית משמעותית.

הצלחת המכרז עשויה להעניק לרגולטורים מרווח נשימה זמני, אך גם עלולה להפחית את תחושת הדחיפות לקידום פתרונות מבניים עמוקים יותר.

מה צפוי בהמשך?

ההערכות הן שהמכרז החדש של כללית יבטיח את המשך הכיסוי הסיעודי וימנע משבר מיידי. עם זאת, משקיעים, רגולטורים, חברות ביטוח ומבוטחים צריכים להבחין בין יציבות תפעולית זמנית לבין פתרון ארוך טווח.

השאלה המרכזית נותרת בעינה: האם ישראל תצליח לפתח מודל ביטוח סיעודי בר־קיימא שיוכל לתמוך באוכלוסייה מזדקנת מבלי להעביר שוב ושוב את הנטל הכלכלי לחברות הביטוח או לצמצם את הזכויות וההטבות של המבוטחים?

עד שלא תימצא תשובה לשאלה זו, ייתכן שהמכרז הנוכחי אינו מסמן פתרון אמיתי – אלא רק דחייה של האתגר הבא שממתין לשוק הביטוח הסיעודי בישראל.

הצהרת סודיות: כתבה זו נועדה למטרות מידע בלבד ואינה מהווה ייעוץ פיננסי, ביטוחי, משפטי או השקעות. מומלץ לבצע בדיקה עצמאית ולהיוועץ באנשי מקצוע מוסמכים לפני קבלת החלטות.