SKN | כלל ביטוח ופיננסים השלימה את המחזור הראשון של תוכנית מומחי המס הפנסיוני והפיננסי לסוכני ביטוח

Or Shushan

עיקרי הדברים:

• כלל ביטוח ופיננסים השלימה את המחזור הראשון של קורס מומחי המס הפנסיוני והפיננסי, בהשתתפות 41 סוכני וסוכנויות ביטוח.
• התוכנית פותחה בשיתוף לשכת יועצי המס והועברה על ידי מומחי BDO, תוך התמקדות בנושאי מיסוי, פנסיה, פרישה ותכנון פיננסי מתקדם.
• משתתפים שעמדו בהצלחה בבחינת הסיום קיבלו תעודת מתכנן מס בכיר מטעם לשכת יועצי המס.

כלל ביטוח מסיימת את המחזור הראשון של התוכנית המקצועית

כלל ביטוח ופיננסים השלימה את המחזור הראשון של קורס מומחי המס הפנסיוני והפיננסי, תוכנית הכשרה מקצועית שנועדה להרחיב את הידע והיכולות של סוכני הביטוח בתחומי המיסוי, תכנון הפרישה, הפנסיה והייעוץ הפיננסי.

בקורס השתתפו 41 סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח, רובם מפורום הסוכנים הפיננסיים של כלל. מדובר באחת היוזמות הראשונות בענף הביטוח בישראל המשלבת הכשרה מתקדמת בתחומי הפנסיה והמיסוי במסגרת תוכנית הסמכה מובנית.

שיתוף פעולה עם מומחי מיסוי ושוק ההון

התוכנית פותחה בשיתוף לשכת יועצי המס והועברה על ידי מיקי קבליס, מנהל תחום שוק ההון ב-BDO, יחד עם רו”ח הדר בטאט מ-BDO.

מטרת הקורס הייתה להעניק לסוכני הביטוח כלים מקצועיים ויישומיים שיאפשרו להם להרחיב את סל השירותים ללקוחותיהם, ללוות תהליכי פרישה וקבלת החלטות פיננסיות מורכבות ולהציע מענה רחב יותר מעבר למוצרי הביטוח המסורתיים.

תוכנית לימודים מקיפה בתחום המיסוי והתכנון הפיננסי

הקורס כלל שבעה מפגשים שנערכו במשרדי כלל ביטוח בתל אביב, ועסק במגוון רחב של נושאים בתחומי המיסוי והתכנון הפיננסי.

בין הנושאים שנלמדו: מיסוי הכנסות מעבודה ופנסיה, תכנון פרישה, מענקי פרישה ופיצויים, מיסוי קרנות השתלמות, מיסוי הכנסות אישיות, מס רווחי הון, השקעות בניירות ערך, מיסוי מוצרים פיננסיים מורכבים, מיסוי חברות, מיסוי בעלי שליטה, מיסוי מקרקעין, מיסוי הכנסות משכר דירה, מיסוי בינלאומי, סוגיות רילוקיישן, אמנות למניעת כפל מס ותכנון העברה בין-דורית של הון ונכסים.

במפגש הסיום הוצגו גם פתרונות החיסכון לטווח ארוך העדכניים של כלל ביטוח ופיננסים.

הסמכה מקצועית למשתתפים

המשתתפים שעברו בהצלחה את בחינת הסיום קיבלו תעודת מתכנן מס בכיר מטעם לשכת יועצי המס, המהווה הכרה מקצועית בידע שרכשו בתחומי המיסוי, הפנסיה והתכנון הפיננסי.

לפי כלל ביטוח ופיננסים, שביעות הרצון מהמחזור הראשון הייתה גבוהה במיוחד, נתון התומך בכוונת החברה להמשיך ולהרחיב את פעילות ההכשרה המקצועית לסוכניה.

הרחבת יכולות הייעוץ של סוכני הביטוח

שלומי תמן, משנה למנכ”ל ומנהל מערך הסוכנים בכלל ביטוח ופיננסים, ציין כי השקעה בהכשרה מקצועית מהווה נדבך אסטרטגי בפיתוח מערך ההפצה של החברה.

לדבריו, הרחבת הידע של הסוכנים בתחומי המיסוי, הפנסיה והתכנון הפיננסי מאפשרת להם להעניק ללקוחות שירות ייעוצי מקיף יותר ולבסס יתרון מקצועי בשוק השירותים הפיננסיים, שהופך תחרותי ומורכב יותר.

מבט קדימה

השתלבותם ההולכת וגוברת של תחומי התכנון הפיננסי, המיסוי וניהול הפרישה צפויה להרחיב את תפקידם של סוכני הביטוח כיועצים פיננסיים כוללים. יוזמות הכשרה כדוגמת קורס מומחי המס הפנסיוני והפיננסי של כלל ביטוח ופיננסים משקפות את הדגש הגובר בענף על פיתוח מקצועי מתקדם, במטרה לאפשר לסוכנים לתת מענה איכותי יותר לצורכי הלקוחות ולהתמודד עם סביבת תכנון פיננסי מורכבת ומתפתחת.