SKN | Anchor Insurance נכנסת לשוק הביטוח העסקי בישראל ומאתגרת את ריכוזיות הענף

Or Shushan

נקודות מרכזיות:

• התרחבות מעבר לביטוחי פרט: חברת Anchor Insurance, שהוקמה ומנוהלת על ידי אורי עומיד, נערכת להציע ביטוחי רכוש עסקי ואחריות, לאחר שבנתה תיק הכולל יותר מ-100,000 פוליסות ביטוח רכב ודירה.

שוק ריכוזי: שש קבוצות הביטוח הגדולות — הפניקס, הראל, כלל, מנורה, איילון ומגדל — מחזיקות ביותר מ-85% משוק ביטוחי הרכוש העסקי בישראל, לפי הדוחות הכספיים לשנת 2025.

• טכנולוגיה ושיתופי פעולה עם סוכנים: Anchor שואפת להתחרות באמצעות תהליכי חיתום יעילים, טכנולוגיה מתקדמת, תמיכה משמעותית מצד מבטחי משנה ומודל תפעולי המבוסס על עבודה עם סוכני ביטוח.

Anchor מתרחבת לתחום הביטוח העסקי

חברת Anchor Insurance נערכת להיכנס לשוק הביטוח העסקי בישראל, ובכך להתרחב מעבר לביטוחי הרכב והדירה שביססו את פעילותה הראשונית. החברה, שהוקמה ומנוהלת על ידי אורי עומיד, טיפלה ביותר מ-100,000 פוליסות ביטוח רכב ודירה, וכעת מכוונת לתחומי ביטוח רכוש עסקי וביטוח אחריות.

המהלך מציב את חברת הביטוח הצעירה יחסית מול קבוצות ביטוח ותיקות השולטות באופן מסורתי בתחום. בניגוד לביטוח רכב פרטי, שבו חברות ביטוח ישירות צברו נתח שוק לאורך העשורים האחרונים, הביטוח העסקי עדיין נשען במידה רבה על סוכני ביטוח, מומחיות מקצועית בחיתום וקשרים ארוכי שנים בין חברות הביטוח למבטחי המשנה.

כניסתה של Anchor תעמיד למבחן את יכולתה של שחקנית חדשה יחסית להתחרות בענף שבו היקף הפעילות, ניסיון בחיתום, הון ויכולות ניהול סיכונים הם גורמים חיוניים.

טכנולוגיה וביטוח משנה כיתרונות תחרותיים

Anchor מתכוונת לבדל את עצמה באמצעות מודל תפעולי מבוסס טכנולוגיה, שנועד לפשט את תהליכי החיתום והשירות ולהעניק לסוכנים עצמאות תפעולית רבה יותר. החברה מציינת כי התשתית שלה נשענת על מערכות חדשות שנועדו לשפר את היעילות ולאפשר מענה מהיר יותר לצורכי עסקים המבוטחים אצלה.

ביטוח משנה הוא נדבך מרכזי נוסף באסטרטגיה של החברה. Anchor גיבשה מערך של מבטחי משנה בינלאומיים בעלי מוניטין מבוסס ודירוגי אשראי גבוהים, המספקים תמיכה פיננסית ומקצועית להתרחבותה לתחום הביטוח העסקי.

יכולות אלה יהיו חשובות ככל שהחברה תיטול על עצמה סיכונים הכוללים נכסים בעלי שווי משמעותי, חשיפות להפסדים עקב השבתת פעילות עסקית וחבויות כלפי צדדים שלישיים. עם זאת, יכולתה לבסס מעמד בר-קיימא בענף תהיה תלויה באיכות הביצוע, במשמעת החיתומית וביכולתה לבנות תיק ביטוח רווחי.

אורי עומיד, מייסד ומנכ״ל Anchor, אמר כי שוק הביטוח העסקי בישראל ריכוזי מאוד, וכי שש קבוצות ביטוח גדולות שולטות בכ-85% מהפעילות. לדבריו, כניסת מתחרה חדש יכולה להציע לעסקים ולסוכני הביטוח חלופה גמישה יותר, המשלבת חיתום מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ושירות אישי.

עומיד הכיר גם באחריות הכרוכה בכניסה לתחום, והדגיש כי על החברה להוכיח את יכולתה לפעול באופן מקצועי, לשמור על יציבות ולהתחרות בהגינות.

שש קבוצות ביטוח גדולות שולטות בשוק

המתחרות המרכזיות בשוק ביטוחי הרכוש העסקי, לפי החומר המקורי, הן הפניקס, הראל, כלל, מנורה, איילון ומגדל. נתח השוק המצרפי שלהן עולה על 85%, נתון המצביע על ריכוזיות משמעותית בקרב ספקיות הביטוח הוותיקות.

חסמי הכניסה לענף כוללים גישה לנתוני חיתום היסטוריים, ניסיון מצטבר, הון מספק, יכולת להשיג ביטוח משנה ומערכות ייעודיות לחיתום ולניהול תביעות. דרישות אלה העניקו לאורך השנים יתרון לחברות הביטוח הגדולות והקשו על מתחרים חדשים לבסס את מעמדם.

Anchor מתכננת להתמודד עם האתגרים באמצעות מבנה טכנולוגי רזה יותר והפצה בלעדית של מוצריה דרך סוכני ביטוח. לפי הערכת החברה, סוכנים משווקים יותר מ-85% מביטוחי העסקים בישראל, ולכן הם ממלאים תפקיד מרכזי באסטרטגיית ההתרחבות שלה.

במקום לעקוף את ערוץ ההפצה המסורתי, Anchor מתכוונת לעבוד עם הסוכנים כמקור צמיחה מרכזי. אם המודל התפעולי שלה יאפשר קבלת החלטות מהירה ושירות יעיל, הוא עשוי להעניק לסוכנים אפשרות נוספת בעת התאמת פתרונות ביטוח לסיכונים עסקיים.

שוק בהיקף של יותר מ-12 מיליארד שקל בשנה

ביטוח רכוש עסקי מגן על נכסי עסקים, ובהם מבנים, ציוד, מכונות ומלאי, מפני אירועים המכוסים בפוליסה, כגון שריפות, נזקי נוזלים, פריצות ואסונות טבע. ביטוח אחריות, שאינו כולל ביטוח חבות מעבידים לפי התיאור שנמסר, עשוי לכסות חבות כלפי צדדים שלישיים, אחריות מקצועית ואחריות למוצרים.

לפי החומר המקורי, תחומי ביטוח הרכוש העסקי וביטוח האחריות בישראל מייצרים יחד הכנסות שנתיות של יותר מ-12 מיליארד שקל. היקפו של השוק מאפשר מקום לתחרות נוספת, אולם רווחיות הפעילות תלויה בתמחור, בניסיון התביעות, בבחירת הסיכונים ובעלויות ביטוח המשנה.

עומיד גם שיבח את התנהלותה המקצועית של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ושל העומד בראשה, עמית גל, במהלך הקמת Anchor והתרחבותה. לדבריו, הרגולטור שמר על דרישותיו ובמקביל אפשר לשחקנית חדשה להיכנס לשוק.

תחזית

התרחבותה של Anchor מכניסה מתחרה פוטנציאלית חדשה לפלח גדול אך ריכוזי בענף הביטוח הישראלי. האסטרטגיה שלה מבוססת על טכנולוגיה מודרנית, שיתופי פעולה עם סוכני ביטוח ותמיכה מצד מבטחי משנה — רכיבים שנועדו להתמודד עם כמה מחסמי הכניסה המבניים שהעניקו יתרון לחברות הוותיקות.

המבחן המכריע יהיה האם יתרונות אלה יתורגמו לתמחור תחרותי, לטיפול אמין בתביעות ולחיתום רווחי. כניסה מוצלחת עשויה להרחיב את מגוון האפשרויות העומדות בפני עסקים וסוכנים, אך צמצום הריכוזיות בשוק יחייב את Anchor להגדיל את היקף פעילותה בלי לפגוע ביציבותה הפיננסית או בסטנדרטים החיתומיים שלה.